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CONSULENTE
FINANZIARIO INDIPENDENTE

TRASPARENTE PER I TUOI INVESTIMENTI

La Consulenza Finanziaria Indipendente è stata riconosciuta e regolamentata con la legge n. 13/2007 che recepisce la Direttiva Europea sui servizi finanziari 2004/39/CE detta MiFID. Dal 1° dicembre 2018, recependo la legge nr. 208, direttiva CONSOB 20704, puoi infatti scegliere una consulenza finanziaria personalizzata, efficace e del tutto indipendente da interessi commerciali di tipo economico. I professionisti di questo settore sono regolamentati e vigilati dall’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari) e dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa). Il rinnovamento della normativa italiana e l’obbligatorietà d’iscrizione al suddetto Albo sono stati un passaggio fondamentale che ha seguito quanto già avvenuto negli Stati Uniti e nei Paesi Occidentali finanziariamente più evoluti.

Il Consulente Finanziario Indipendente è un libero professionista esperto che agisce unicamente nei tuoi interessi, che difende i tuoi investimenti dal sistema finanziario tradizionale, raccomandandoti le più opportune soluzioni per pianificare il tuo futuro.
Ti aiuta a raggiungere gli obiettivi patrimoniali che ti sei prefissato, selezionando in totale autonomia i prodotti e gli strumenti finanziari migliori tra quelli disponibili sul mercato.
Il Consulente Finanziario Indipendente è retribuito esclusivamente dal Cliente, in modo chiaro e trasparente. Diversamente dai consulenti finanziari di Banche e Reti, opera in totale assenza di conflitti d’interesse.
Deve rispettare rigorosi requisiti di indipendenza e rappresenta quindi l’unica vera consulenza che ha come unico obiettivo il soddisfacimento degli interessi del Cliente e la sua tutela.

IL MIO COMPITO È TRADURRE I LINGUAGGI FINANZIARI IN UN LINGUAGGIO CHE I MIEI CLIENTI POSSANO COMPRENDERE, GUIDARLI ED ESSERE PUNTO DI RIFERIMENTO INDIPENDENTE NELLE LORO DECISIONI FINANZIARIE

Inizio il mio percorso professionale con uno stage curriculare all’interno di uno studio di commercialisti, maturando in seguito un’esperienza pluriennale in materia di finanza d’impresa come Responsabile Amministrativo e Finanziario in una PMI operante nei settori Automotive & Aerospace-Defense. Dopo circa 10 anni di operatività specialistica nei mercati finanziari parallela alle mansioni aziendali, svolgo dal 2023 l’attività di Consulente Finanziario Indipendente (iscrizione Albo OCF)

Laurea in Economia (indirizzo Mercati Finanziari e Amministrazione d’impresa) e Laurea Specialistica Magistrale in Banche, Mercati e Finanza d’Impresa, entrambe presso l’Università LIUC. Ho frequentato un Master in Consulenza Finanziaria Indipendente (accreditato EFPA – European Financial Planning Association) e ho svolto nel corso degli anni numerosi corsi specialistici di aggiornamento.

Nell’ottobre 2024 ottengo la certificazione CFP®, riconosciuta a livello mondiale come standard di eccellenza nella pianificazione finanziaria.

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Una consulenza finanziaria personalizzata in materia di investimenti. Offro servizi di analisi e creazione di portafogli di investimento, consulenza su singoli prodotti, pianificazione finanziaria, patrimoniale, previdenziale e successoria.

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CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Dall’analisi patrimoniale e delle esigenze ed obiettivi del Cliente, esamino la situazione in essere e, se necessario, miglioro a parità di rischio le performance ed i rendimenti di portafoglio.

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