I SERVIZI

CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

Lo Studio offre tre principali modalità di assistenza pre-strutturate sulla base della complessità media relativa a criteri di entità patrimoniale e natura giuridica del soggetto.

E’ in ogni caso possibile strutturare un servizio personalizzato sulla base delle proprie esigenze finanziarie e patrimoniali.

Un appuntamento gratuito consentirà al Cliente di meglio comprendere i dettagli di ciascun servizio e selezionare quello/i di proprio interesse sulla base delle proprie necessità ed i propri obiettivi.

consulenza finanziaria indipendente

PORTFOLIO ADVISORY

ANALISI

  • Analisi di Portafoglio (qualità, costi, rischi…)
  • Analisi singoli strumenti (Fondi, Polizze…)
  • Analisi della posizione aggregata
  • Analisi Fondi Pensione (o PIP)

INVESTIMENTI

  • Strutturazione portafogli d’investimento personalizzati o singole raccomandazioni
  • Monitoraggio ed assistenza continua (modifiche, ribilanciamenti, adeguamenti…)
  • Reportistica periodica

Per l’attività mi avvalgo dell’analisi, ricerca e rating di Consultique SCF e software sviluppato in collaborazione con Analysis Spa, società con quasi 40 anni d’esperienza e leader in Italia per soluzioni software integrate e database finanziari.

WEALTH ADVISORY

PIANIFICAZIONE, ANALISI ed INVESTIMENTI

  • Pianificazione patrimoniale (SP, CE, Cash Flow e Budget per verifica sostenibilità obiettivi ed evoluzione del patrimonio nel tempo)
  • Pianificazione assicurativa (mappatura, gestione e presidio dei rischi)
  • Pianificazione successoria (check up volto alla preservazione e tutela del patrimonio)
  • Pianificazione finanziaria (piani personalizzati per il raggiungimento degli obiettivi finanziari)

Nei casi più complessi il lavoro sarà supportato da Consultique SCF S.p.a. Società con oltre 20 anni d’esperienza e pioniera in Italia della Consulenza Finanziaria Indipendente. Per la valutazione e la consulenza in ambito successorio si lavorerà in sinergia con lo Studio Legale Bonaiti e Associati, realtà multidisciplinare con quasi 70 anni di esperienza.

CORPORATE ADVISORY

ANALISI

  • Analisi e valutazione merito creditizio
  • Check up centrale rischi
  • Valutazione economica, patrimoniale e finanziaria d’azienda

LA CONSULENZA INDIPENDENTE IN BREVE

Consulenza riservata e senza conflitti d’interesse icona

Consulenza riservata e senza conflitti d’interesse

Ottimizzazione del rendimento icona

Ottimizzazione del rendimento
grazie all’utilizzo
degli strumenti finanziari più efficienti

icona stella

Più consapevolezza del proprio portafoglio e patrimonio e quindi più serenità

supporto costante e un’assistenza continuativa icona

Professionista di fiducia che garantisce un supporto costante e un’assistenza continuativa

icona cerchio

Spesa chiara

consapevolezza del proprio portafoglio icona

Professionista soggetto a formazione continua garantita dalla normativa di riferimento

icona obiettivo

I capitali restano custoditi presso la propria banca o il proprio intermediario di fiducia

RASSEGNA STAMPA

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