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Pianificazione Finanziaria e Consulenza Investimenti: Il Percorso Verso i Suoi Obiettivi.

Ha preoccupazioni per il Suo futuro pensionistico?
Analizzo la Sua situazione previdenziale ricercando le migliori soluzioni.
VuoLe ottimizzare i Suoi investimenti, massimizzare i rendimenti o ridurre il rischio?
Analizzo il tuo portafoglio e creo una strategia di investimento su misura.
Desidera proteggere il Suo patrimonio e pianificare il futuro?
Grazie ad importanti partnership, offro consulenza esperta in pianificazione patrimoniale e successoria.
Cerca una protezione finanziaria contro gli imprevisti?
Valuto le Sue esigenze e le attuali coperture, proponendoLe soluzioni di gestione del rischio efficaci.
Ha obiettivi finanziari specifici e vuoLe raggiungerli?
Creo un piano finanziario personalizzato per realizzare i Suoi obiettivi.

La pianificazione finanziaria è la bussola che guida le Sue scelte economiche verso un futuro sereno e ricco di opportunità.

Che Lei stia costruendo le basi del Suo patrimonio o gestendo un portafoglio complesso, offro soluzioni personalizzate per raggiungere i Suoi obiettivi.

Scopra i tre approcci principali, pensati per rispondere al meglio alle Sue esigenze.

Per Patrimoni fino a 500.000 Euro

A chi è rivolto

Ideale per chi desidera una guida mirata e un controllo dei costi. Questo servizio è perfetto per coloro che hanno un patrimonio fino a 500.000 € e vogliono ottimizzare aspetti specifici della propria situazione finanziaria.

Cosa include

Consulenza Finanziaria Indipendente Continuativa

Un supporto costante che contempla:

Creazione Portafogli Personalizzati.
Raccomandazioni di investimento personalizzate.
Analisi e monitoraggio del portafoglio.
Valutazione della performance e identificazione di criticità.
Aggiornamenti sull’andamento del mercato.
Ottimizzazione fiscale.
Incontri periodici di consulenza.
Reportistica Trimestrale e Annuale.

In più e laddove necessario, possibilità di pianificare in modo più approfondito scegliendo l’area di intervento più rilevante con un costo Una Tantum:

Pianificazione Finanziaria: Realizzi i Suoi obiettivi finanziari attraverso strategie personalizzate e un piano ben definito..
Pianificazione Previdenziale: Progetti la Sua serenità futura pianificando la pensione su misura per le Sue esigenze e aspirazioni.
Asset Management: migliori l’efficienza dei Suoi investimenti attraverso strategie di Asset Allocation personalizzate per obiettivo.

Vantaggi

Costo pianificazione iniziale una tantum.
Massima flessibilità nella scelta delle aree di intervento in base alle esigenze.
Consulenza continuativa per un supporto costante.

Richieda una consulenza gratuita scoprire come posso aiutarLa a raggiungere i Suoi obiettivi.

Prenoti un appuntamento gratuito

Per Patrimoni oltre i 500.000 Euro

A chi è rivolto

Dedicato a chi possiede un patrimonio significativo (superiore a 500.000 €) e desidera una visione d’insieme completa e una gestione patrimoniale a 360 gradi.

Cosa include

Consulenza Finanziaria Indipendente Private

Un servizio altamente personalizzato che include:

Tutti i punti del servizio AFFLUENT.
Analisi di scenari complessi.
Gestione aggregata di patrimoni diversificati (Italia, Estero, Fiduciarie).
Servizi aggiuntivi offerti in partnership (Consulenza Legale, Fiscale, Strategica).

Pianificazione Goal Based Investing

Un’analisi e una strategia personalizzata attraverso:

Pianificazione Finanziaria: Realizzi i Suoi obiettivi finanziari attraverso strategie personalizzate e un piano ben definito.
Pianificazione Previdenziale: Progetti la Sua serenità futura pianificando la pensione su misura per le Sue esigenze e aspirazioni.
Asset Management: Valorizzi il Suo patrimonio con una gestione professionale orientata agli obiettivi e a risultati ottimali e duraturi.
Pianificazione Fiscale: Ottimizzi il Suo carico fiscale con soluzioni intelligenti per risparmiare e massimizzare il Suo reddito disponibile.

Vantaggi

Visione completa e integrata della situazione patrimoniale.
Massima ottimizzazione di tutte le leve finanziarie.
Servizio Premium.

Mi contatti per un incontro riservato e scopra come proteggere e far crescere il Suo patrimonio.

Prenoti un appuntamento gratuito

Per Patrimoni oltre 1.000.000 Euro

A chi è rivolto

Questo servizio è progettato specificamente per patrimoni superiori a 1 milione di euro che necessitano una gestione patrimoniale a 360 gradi e soluzioni sofisticate.

Cosa include

Consulenza Finanziaria Indipendente Premium:

Un servizio distintivo, concepito per patrimoni che richiedono profonda dedizione e competenze interdisciplinari.

Pianificazione Completa: un’analisi approfondita e una strategia personalizzata completa, che insieme a tutti i punti del servizio PRIVATE, comprende:

Pianificazione Assicurativa: Metta al sicuro il Suo futuro e tutela del Suo patrimonio e la Sua famiglia da imprevisti.
Pianificazione Successoria: Protegga il futuro dei Suoi cari pianificando il passaggio generazionale del Suo patrimonio.

Servizi Wealth:

Investimenti Alternativi: Formazione, strategia, sourcing, due diligence (Private Equity, Debt, Real Estate, Hedge Fund), accesso e gestione rischio.
Reportistica Globale e Analisi Avanzata: Aggregazione dati multi-asset/banca, performance olistica, rischio consolidato, analisi “look-through”.
Gestione Olistica del Rischio e Protezione: Audit rischi, strategie di protezione, consulenza assicurativa, cybersecurity, privacy e piani di contingenza.

Possibilità di estendere ulteriormente e approfondire la consulenza insieme a Partner dello Studio in tema di:

Strutturazione Patrimoniale Avanzata (v. PEX): Trust, Holding di Famiglia, Intestazioni Fiduciarie per protezione e ottimizzazione.
Ottimizzazione Fiscale Personalizzata (v. PEX): Analisi olistica, efficienza con Holding, Trust, polizze, regimi speciali e fiscalità internazionale.
Consulenza Strategica sulla Filantropia: Definizione obiettivi, strutturazione, governance, valutazione impatto.

Vantaggi

Una stewardship completa e integrata del tuo patrimonio a 360 gradi.
Un approccio proattivo e strategico per la pianificazione a lungo termine.
Un consulente come hub di coordinamento (“Personal CFO”) per semplificare la gestione.
Accesso esclusivo e curato a investimenti alternativi e strutture sofisticate.
Un focus primario sulla preservazione del capitale e sul passaggio generazionale.

Mi contatti per un incontro riservato e scopra come proteggere e far crescere il Suo patrimonio.

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Oppure, inizi da QUI

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Le Aree di Pianificazione nel Dettaglio.

Strategie per la crescita e la protezione del tuo patrimonio.

Redazione Stato Patrimoniale e Conto Economico del soggetto o del nucleo familiare.
Analisi della situazione finanziaria attuale (indebitamento, risparmio etc.)
Definizione degli obiettivi finanziari.

Costruisca una pensione serena e adeguata alle Sue necessità.

Analisi della posizione previdenziale attuale Obbligatoria e Complementare (data pensionamento, importo).
Proiezione della Pensione Futura.
Calcolo Tasso di Sostituzione (GAP Previdenziali)
Elaborazione Strategie integrative per colmare i GAP previdenziali.

Protegga ciò che conta di più, per Lei e la Sua famiglia.

Analisi e quantificazione dei rischi assicurativi.
Valutazione delle coperture esistenti e calcolo GAP.
Elaborazione piani personalizzati per proteggere il patrimonio e la propria famiglia.

Ottimizzi i Suoi investimenti per raggiungere i Suoi obiettivi.

Analisi approfondita di Portafoglio.
Definizione della Strategia di Allocazione del Patrimonio.
Creazione di sotto-portafogli per obiettivo.

Strategie per ottimizzare il carico fiscale in ogni fase della vita.

Analisi della pressione fiscale.
Ottimizzazione con le altre aree di pianificazione.

Garantisca un passaggio generazionale sereno e pianificato.

Mappatura completa dell’asse ereditario, passività, struttura familiare, identificazione dei legittimari, analisi delle volontà.
Elaborazione strategie per il passaggio generazionale in Partnership.